Formularz wyceny na stronie - jak powinien działać.
Dobry formularz wyceny nie jest przeszkodą przed kontaktem. Ma zebrać minimum informacji potrzebnych do sensownej odpowiedzi i nie męczyć klienta pytaniami bez celu.
W skrócie.
Formularz wyceny powinien zbierać dane potrzebne do pierwszej odpowiedzi: rodzaj projektu, cel, zakres, termin, budżet orientacyjny i kontakt. Nie powinien wymagać informacji, których firma nie użyje. Lepszy jest krótki formularz z dobrą logiką niż długa ankieta bez sensu.
Najpierw określ, po co jest formularz
Formularz może mieć różne zadania: zebrać kontakt, zakwalifikować zapytanie, przygotować rozmowę, przekazać dane do CRM albo ograniczyć wiadomości bez kontekstu. Pytania powinny wynikać z tego celu.
Jeśli formularz ma wspierać wycenę, musi zbierać informacje, które realnie zmieniają zakres, czas albo koszt projektu.
Pytania powinny prowadzić do decyzji
Nie warto pytać o wszystko. Lepiej zadać kilka pytań, które pozwalają zrozumieć sytuację klienta i dobrać następny krok. Resztę można omówić na rozmowie.
Przy usługach ważny jest cel, obecna sytuacja, zakres, termin i budżet. Przy produktach: kategoria, model, ilość, wariant, lokalizacja i załączniki.
- co chcesz zbudować lub poprawić
- jaki problem ma rozwiązać projekt
- czy istnieje obecna strona lub proces
- jaki zakres jest najbliższy
- jaki jest orientacyjny budżet i termin
Budżet w formularzu nie musi odstraszać
Pytanie o budżet jest użyteczne, jeśli jest dobrze opisane. Nie chodzi o wyciągnięcie maksymalnej kwoty, tylko o sprawdzenie, czy zakres rozmowy jest realny.
Zamiast pustego pola można pokazać przedziały i wyjaśnić, co zwykle mieści się w danym zakresie. To skraca niepotrzebne rozmowy po obu stronach.
Po wysłaniu formularza też musi być proces
Najgorszy formularz to taki, który znika w skrzynce. Po wysłaniu firma powinna wiedzieć, kto odpowiada, w jakim czasie i gdzie trafiają dane.
Dobrym rozszerzeniem jest automatyczne podsumowanie zapytania dla zespołu, zapis w CRM albo szkic odpowiedzi do zatwierdzenia.
Elementy dobrego formularza wyceny
- 01 jasny wybór rodzaju projektu lub produktu
- 02 krótkie pytanie o cel i obecną sytuację
- 03 orientacyjny zakres budżetu
- 04 miejsce na link do obecnej strony lub załącznik
- 05 zgoda prawna i prosta informacja, co stanie się po wysłaniu
Krótkie odpowiedzi przed rozmową.
Czy formularz wyceny powinien pytać o budżet? +
Tak, jeśli budżet pomaga dobrać zakres. Warto używać przedziałów i jasno powiedzieć, że chodzi o orientację, a nie o finalną cenę.
Ile pól powinien mieć formularz? +
Tyle, ile jest potrzebne do pierwszej sensownej odpowiedzi. Jeśli firma nie używa jakiejś informacji przy kwalifikacji zapytania, nie powinna o nią pytać.
Czy formularz może mieć logikę warunkową? +
Tak. Logika warunkowa ma sens, gdy inne pytania dotyczą strony, inne sklepu, inne systemu, a inne automatyzacji.
Sprawdź usługę powiązaną z tym tematem.
Jeśli sytuacja pasuje do Twojej firmy, przejdź do opisu usługi albo wyślij krótki opis projektu. Zakres dobieramy po celu i procesie, nie po modzie na narzędzia.